除招商银行外,其他竞购者的还包括规模更大的中国工商银行股份有限公司(601398.SH)(爱股,行情,资讯)和澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)。按资产规模计算,招商银行是中国第六大银行,工行则是第一大银行。
招商银行曾在第一轮竞购中提交了一份不具约束力的收购建议,但后来没有入围。该公司此次重新加入竞购可能会推高胜出者的最终收购报价,因为招商银行的总部位于深圳,毗邻香港,该行一直有意在香港建立和发展其业务。
由家族成员控股的永隆银行(Wing Lung Bank Ltd.)的大股东们之前本已经圈定了三家竞购者,即澳新银行、工商银行和交通银行。但交通银行在尽职调查开始后不久便退出竞购,具体原因尚不清楚。
有牵涉交易的人士指出,这可能是因为有关部门不愿意见到两家国有银行竞购同一资产,推高交易价格。
在交行退出后,工行由于提出的方案是以全现金收购,成功竞购的呼声高过了澳新银行。一度传闻该交易只待永隆大股东伍氏家族成员拍板,工行如成功,有可能以配股作为部分收购价的融资,以筹集收购永隆银行的400亿元港元。
据知情人士称,家族股东已将提交具有约束力的收购建议的截止日期从4月30日延长至5月中旬,以便让竞购者有时间做进一步的尽职调查。
永隆银行上周公布的第一季度业绩疲软,导致市场对其估值产生担忧。
永隆银行昨日收报136.90港元,跌1.1%。
瑞士信贷集团和瑞士银行为此次家族股权出售的联席协调行。
摩根大通公司是招商银行的顾问,高盛集团是澳新银行的顾问,而工商银行的顾问则是美林公司。